La checklist en 10 points
1. Source du signal : cette idée vient-elle de votre système ou d'une impulsion ? Seules les idées générées par le système sont retenues.
2. Articulation de l'avantage : pouvez-vous exprimer en une phrase pourquoi ceci a une valeur attendue positive ? Sinon, passez.
3. Risque/rendement : le ratio est-il d'au moins 1,5:1 ? Sinon, la configuration n'est pas assez attractive.
4. Timeframe supérieur : le contexte plus large soutient-il le trade ? Les trades à contre-tendance reçoivent un dimensionnement réduit.
5. Dimensionnement de position : la position est-elle dimensionnée selon vos règles ajustées à la volatilité ?
6. Adéquation au portefeuille : cela augmente-t-il la concentration de corrélation ? La diversification compte.
7. Placement du stop : le stop est-il à l'invalidation de la thèse, et non à un niveau arbitraire ?
8. Contexte macro : la liquidité est-elle soutenante ? Les indicateurs de récession sont-ils au vert ?
9. État émotionnel : êtes-vous calme et analytique ? Ne tradez que lorsque vous êtes dans le bon état mental.
10. Plan d'exécution : connaissez-vous votre méthode d'entrée et la place de marché ?
Pourquoi les checklists fonctionnent
Vous savez déjà que vous ne devriez pas trader sans stop ou surdimensionner sur impulsion. La checklist garantit que vous appliquez ce que vous savez, même lorsque la pression émotionnelle vous pousse à dévier. La checklist prend 60 secondes. Les erreurs qu'elle prévient peuvent vous faire économiser des milliers par mois.