สิ่งที่การเทรดจำลองสอนคุณ
การเทรดจำลอง (การเทรดแบบจำลองโดยไม่ใช้เงินจริง) มีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้กลไกตลาด การทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลสด และการสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ มันช่วยให้คุณทำผิดพลาดโดยไม่มีผลทางการเงิน หากคุณไม่เคยเทรดมาก่อน การเริ่มต้นด้วยการเทรดจำลองเป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
สิ่งที่การเทรดจำลองไม่สามารถสอนคุณได้
การเทรดจำลองไม่สามารถจำลองผลกระทบทางอารมณ์ของเงินจริงที่เสี่ยงได้ การดูตำแหน่งจำลองลดลง 10% รู้สึกแตกต่างมากจากการดูเงินจริง 5,000 ดอลลาร์ลดลงเหลือ 4,500 ดอลลาร์ การตอบสนองทางจิตวิทยา ความต้องการเบี่ยงเบนจากแผน ความกลัวการสูญเสีย และการล่อลวงให้ทำกำไรก่อนเวลาอันควร จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีเงินทุนจริงเสี่ยงเท่านั้น
การเทรดจำลองไม่สามารถจำลองความเป็นจริงของการดำเนินการสั่งซื้อได้ ในการเทรดจำลอง คุณได้รับการเติมเต็มที่ราคาเสนอทันที ในการเทรดจริง คุณต้องเผชิญกับ spreads การเลื่อนราคา การเติมเต็มบางส่วน และลำดับความสำคัญในคิวคำสั่ง กลยุทธ์ที่ทำงานบนกระดาษบางครั้งล้มเหลวจริงเพราะสมมติฐานการดำเนินการไม่เป็นจริง
การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป
แนวทางการเปลี่ยนผ่านที่ดีที่สุดคือแบบค่อยเป็นค่อยไป: เปลี่ยนจากการเทรดจำลองเป็นตำแหน่งจริงขนาดเล็กมาก (เล็กพอที่การสูญเสียจะไม่มีนัยสำคัญทางการเงินแต่มีจริงทางจิตวิทยา) เป้าหมายของขั้นตอนนี้ไม่ใช่กำไร มันคือการสัมผัสกับความเป็นจริงทางอารมณ์ของการเทรดจริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
เมื่อคุณได้เทรดตำแหน่งจริงขนาดเล็ก 50-100 ครั้งและแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำตามกระบวนการของคุณแม้จะมีแรงกดดันทางอารมณ์ ค่อยๆ เพิ่มขนาดตำแหน่ง การเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งควรเล็กพอที่การก้าวกระโดดทางอารมณ์สามารถจัดการได้แต่ใหญ่พอที่จะมีความหมาย
ตัวชี้วัดสำคัญในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
ติดตามตัวชี้วัดสองชุดระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (อัตราการชนะ กำไร/ขาดทุนเฉลี่ย Sharpe ratio) บอกคุณว่ากลยุทธ์ของคุณใช้งานได้กับการดำเนินการจริงหรือไม่ ตัวชี้วัดกระบวนการ (เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำตามกฎ เปอร์เซ็นต์ของ stop ที่ทำตาม ความถี่ของการแทนที่ทางอารมณ์) บอกคุณว่าคุณสามารถดำเนินการตามกระบวนการภายใต้แรงกดดันของเงินจริงได้หรือไม่ ตัวชี้วัดกระบวนการสำคัญกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เพราะกระบวนการที่ดีที่ใช้อย่างสม่ำเสมอในที่สุดจะสร้างประสิทธิภาพที่ดี ในขณะที่ประสิทธิภาพที่ดีจากกระบวนการที่ไม่ดีไม่ยั่งยืน