نهج قائمة التحقق
الطيران لديه قوائم تحقق لأن تكلفة تفويت خطوة كارثية. التداول يجب أن يحتوي على قوائم تحقق لنفس السبب. عملية تقييم منهجية قبل الصفقة تمنع القرارات العاطفية وتضمن أنك تلتزم برأس المال فقط للفرص التي تلبي معايير الجودة الخاصة بك.
الخطوة 1: هل الإشارة تأتي من نظامك؟
السؤال الأول هو ما إذا كانت فكرة الصفقة قد جاءت من نظام محدد ومختبر أم من شعور أو نصيحة أو شيء رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي. الصفقات الناتجة عن نظام مع اختبار خلفي مُتحقق منه وقواعد محددة هي مرشحة للتنفيذ. الصفقات الناتجة عن الاندفاع هي مرشحة لمذكرتك (دوّنها وتتبع النتائج الافتراضية) لكن ليس للمال الحقيقي.
هذا المرشح الواحد يلغي غالبية الصفقات الخاسرة لمعظم الناس. الصفقات التي تشعر بأنها الأكثر إلحاحًا، تلك التي تشعر فيها أنك ستفوت إذا لم تتصرف فورًا، عادة ما تكون تلك ذات أسوأ قيمة متوقعة.
الخطوة 2: ما هي المخاطرة/المكافأة؟
قبل الدخول، يجب أن تعرف بالضبط أين هو وقف الخسارة الخاص بك وما هو هدفك. يجب أن تكون النسبة بين المكافأة المحتملة والمخاطرة المحتملة على الأقل 1.5:1 لمعظم الاستراتيجيات، ويفضل 2:1 أو أفضل. إذا خاطرت صفقة بـ 100 دولار لتربح 50 دولارًا، فأنت بحاجة إلى معدل فوز فوق 67% فقط للوصول إلى نقطة التعادل، وهو أمر صعب جدًا الحفاظ عليه باستمرار.
يجب وضع مستوى الإيقاف في نقطة تكون فيها أطروحة صفقتك غير صالحة، وليس في نقطة تشعر فيها الخسارة بـ "الراحة". إذا تطلبت الأطروحة اختراقًا فوق 50 دولارًا وأقرب دعم مهم عند 45 دولارًا، فيجب أن يكون الإيقاف في مكان ما تحت 45 دولارًا، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بأكثر مما تفضل. إذا كانت المخاطرة/المكافأة الناتجة غير جذابة، فإن الإجابة الصحيحة هي تخطي الصفقة، وليس استخدام إيقاف أضيق لا يحترم هيكل السوق.
الخطوة 3: هل الإطار الزمني الأعلى يتفق؟
إشارة شراء على الرسم البياني لساعة واحدة تتعارض مع الاتجاهات اليومية والأسبوعية تقاوم الصورة الأكبر. اتجاه الإطار الزمني الأعلى هو السياق الذي تعمل فيه إشارة صفقتك. دخول التراجع في اتجاه صعودي يومي قوي له ملف احتمال مختلف جدًا عن نفس نمط التراجع في اتجاه هبوطي يومي.
إذا اختلف الإطار الزمني الأعلى، فلديك خياران: تخطي الصفقة، أو الاعتراف بأنك تأخذ صفقة معاكسة للاتجاه وتحديد حجمها وفقًا لذلك (أصغر). يمكن أن تعمل الصفقات المعاكسة للاتجاه، لكن يجب تحديد حجمها كمراكز مضاربة، وليس كمقتنيات أساسية.
الخطوة 4: ما هي ميزتك؟
هل يمكنك التعبير، في جملة واحدة، عن سبب توقعك أن تكون هذه الصفقة مربحة؟ "العقد مسعّر بشكل خاطئ لأن السوق لم يدمج بعد أحدث بيانات الاستطلاعات." "هذا الرمز في مرحلة تراكم مع محافظ الحيتان تبني مراكز." "هذا السهم يظهر اختلافًا في الزخم عند مستوى مقاومة رئيسي بعد ثلاث محاولات اختراق فاشلة." إذا لم تتمكن من التعبير عن ميزتك بوضوح، فقد لا تمتلك واحدة فعلًا.
الخطوة 5: كيف يتناسب هذا مع محفظتك؟
حتى لو اجتازت صفقة كل معيار فردي، فقد لا تتناسب مع محفظتك الحالية. إذا كان لديك بالفعل تعرض كبير للعملات الرقمية وهذه صفقة عملات رقمية أخرى، فإن إضافتها تزيد ارتباط محفظتك وتركيزها. إذا كنت بالفعل في الحد الأقصى لعدد المراكز المفتوحة، فيجب إغلاق شيء قبل أن يتم فتح شيء جديد.
أفضل المتداولين يفكرون في الصفقات على مستوى المحفظة، وليس فقط على المستوى الفردي. فكرة صفقة عظيمة تجعل محفظتك أسوأ ليست في الواقع صفقة عظيمة لك الآن.
استكشف هذه الأدوات على Blockcircle: Whale Finder | Momentum Trading Engine