La lista de 10 puntos
1. Fuente de la señal: ¿Esta idea vino de tu sistema o de un impulso? Solo proceden las ideas generadas por el sistema.
2. Articulación de la ventaja: ¿Puedes expresar en una frase por qué tiene un valor esperado positivo? Si no, descarta.
3. Riesgo/recompensa: ¿La relación es de al menos 1.5:1? Si no, la configuración no es lo suficientemente atractiva.
4. Temporalidad superior: ¿El contexto más amplio apoya la operación? Las operaciones a contracorriente reciben un tamaño reducido.
5. Dimensionamiento de posición: ¿La posición está dimensionada según tus reglas ajustadas por volatilidad?
6. Encaje en el portafolio: ¿Esto aumenta la concentración por correlación? La diversificación importa.
7. Colocación del stop: ¿El stop está en el punto de invalidación de la tesis, no en un nivel arbitrario?
8. Contexto macro: ¿La liquidez es favorable? ¿Los indicadores de recesión están en verde?
9. Estado emocional: ¿Estás tranquilo y analítico? Opera solo cuando estés en el estado mental adecuado.
10. Plan de ejecución: ¿Conoces tu método de entrada y el venue?
Por qué funcionan las listas de verificación
Ya sabes que no deberías operar sin un stop o sobredimensionar por impulso. La lista de verificación asegura que actúes de acuerdo con lo que ya sabes, incluso cuando la presión emocional te empuje a desviarte. La lista toma 60 segundos. Los errores que previene pueden ahorrarte miles al mes.